Platforma digitálnych dokumentov a transakcií s eSign

Ako začať s CARLAVIA

Stručný sprievodca, videonávody

Čo je CARLAVIA a ako funguje

CARLAVIA je bezpečná digitálna cloudová platforma založená, ktorá umožňuje vykonávať obchodné transakcie medzi obchodnými partnermi pomocou elektronických podpisov, digitálnych transakcií a dokumentov.

  • Platforma umožňuje vytváranie obchodných dokumentov pomocou štandardných alebo užívateľsky-definovaných dokumtentových šablón , ktoré firma používa pri každodenných interakciách so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi, strategickými a spolupracujúcimi partnermi, neziskovými organizáciami alebo vládnymi inštitúciami.
  • Následne môže byť dokument odoslaný a podpísaný digitálne jedným alebo viacerými používateľmi v mene odosielajúcej a prijímajúcej entity.
  • História dokumentu a denníka auditu je k dispozícii ako dôkaz transakcií a digitálnych podpisov.
  • Okrem elektronických podpisov môžu používatelia nahrávať všetky externe prijaté faktúry, objednávky, potvrdenia a dokonca zaznamenávať výdavky pomocou svojich mobilných zariadení.

Na prácu s platformou Vám postačí menej ako 10 minút.

RÝCHLA REFERENČNÁ PRÍRUČKA

Nástroje » Tvorca šablón » Priraďovanie šablón

1. Vyberte šablóny z knižnice

Knižnica dokumentov CARLAVIA ponúka veľké množstvo šablón pripravených na použitie vrátane predajných, nákupných, fakturačných, prevádzkových a mnoho mnoho mnoho ďalších. Každá spoločnosť si tiež môže vytvoriť svoje vlastné šablóny pomocou nástroja na tvorbu šablón. Len ich nezabudnite priradiť na použitie.

Kmeňové údaje » Obchodní partneri » Pridať nového obchodného partnera

2. Pridajte obchodných partnerov

Pred odoslaním dokumentu je podmienkou mať vytvoreného príjemcu ako obchodného partnera. Ak chcete pridať nového obchodného partnera, tj dodávateľa, odberateľa, jednotlivca a/alebo spolupracovníkov, najskôr vyhľadajte v adresári firiem CARLAVIA a potom pridajte do svojich záznamov. Ak sa entita nenájde, pozvite ju, aby sa pripojila k platforme.

Nastavenia » Moja firma / Bankové údaje / Sadzby dane

3. Zadajte svoje firemné údaje – Nastavenia

Množstvo šablón využíva údaje, ktoré sú zadané v nastavení a kmeňové údaje firmy. V závislosti od použitia sa odporúča vyplniť: Adresa spoločnosti, Obchodné a daňové registračné čísla, Kontakty a Pobočky. Ak sa používa na fakturáciu a finančné dokumenty, vyplňte sadzby dane, bankové informácie a položky/produkty.

Nastavenia » Správa užívateľov » Pridať nového užívateľa

4. Priraďte ďalších používateľov

Ak chcete dosiahnuť maximálnu spoluprácu, dovoľte svojim kolegom a zamestnancom používať platformu. Dokonca aj vaši externí spolupracovníci, ako napríklad váš účtovník, právnik alebo agenti pre rozvoj podnikania, môžu pracovať vo vašom mene. Rozšírené povolenia je možné nastaviť na úrovni typu dokumentu.

Nastavenia » Predplatné » Plán aktualizácie

5. Podľa potreby upravte svoje predplatné

Všetky nové registrácie sa vytvárajú pomocou predvoleného bezplatného plánu eSign, ktorý je úplne zadarmo, navždy. Program Free eSign zahŕňa 2 používateľov a až 15 odchádzajúcich transakcií mesačne.

Podľa potreby je možné kedykoľvek vybrať prémiové balíčky s viacerými používateľmi a alebo viacerými transakciami.

Pozdvihnite svoj biznis na digitálny ešte dnes.

Umožnite zákazníkom rýchlo a digitálne podpisovať.