Digitale Dokumenten- und Transaktionsplattform mit eSign

So starten Sie mit CARLAVIA

Kurzanleitung, Video-Tutorials

Was ist CARLAVIA und wie funktioniert die Plattform

CARLAVIA ist eine sichere, cloudbasierte digitale Plattform, die Geschäftstransaktionen zwischen Geschäftspartnern mithilfe von elektronischen Signaturen, digitalen Transaktionen und Dokumenten ermöglicht.

  • Die Plattform ermöglicht das Erstellen von Geschäftsdokumenten mithilfe von standard- oder benutzerdefinierten Dokumentvorlagen, die ein Unternehmen bei der täglichen Interaktion mit seinen Kunden, Lieferanten, strategischen Partnern und Kooperationspartnern sowie gemeinnützigen oder staatlichen Stellen verwendet.
  • Anschließend kann das Dokument von einem oder mehreren Nutzern im Namen der sendenden und empfangenden Stelle digital gesendet und signiert werden.
  • Der Verlauf des Dokuments und des Audit-Logs ist als Nachweis von Transaktionen und digitalen Signaturen verfügbar.
  • Zusätzlich zu elektronischen Signaturen können Benutzer alle extern erhaltenen Rechnungen, Bestellungen und Quittungen hochladen und sogar Ausgaben mit ihren Mobilgeräten erfassen.

Es dauert weniger als 10 Minuten, um loszulegen.

KURZANLEITUNG

Tools » Vorlagenersteller » Vorlagen zuweisen

1. Vorlagen aus der Bibliothek auswählen

Die CARLAVIA-Dokumentenbibliothek bietet eine große Anzahl von gebrauchsfertigen Vorlagen, darunter Verkauf, Einkauf, Fakturierung, Betrieb und vieles mehr. Jedes Unternehmen kann mit dem Template Builder auch eigene benutzerdefinierte Vorlagen erstellen. Vergessen Sie nur nicht, sie zur Verwendung zuzuweisen.

Stammdaten » Geschäftspartner » Neuen Geschäftspartner hinzufügen

2. Geschäftspartner hinzufügen

Vor dem Versenden eines Dokuments muss ein Empfänger als Geschäftspartner angelegt sein. Um einen neuen Geschäftspartner hinzuzufügen, dh Lieferant, Kunde, Einzelperson und/oder Mitarbeiter, durchsuchen Sie bitte zuerst das CARLAVIA-Geschäftsverzeichnis und fügen Sie es dann Ihren Datensätzen hinzu. Wenn die Entität nicht gefunden wird, laden Sie sie ein, der Plattform beizutreten.

Einstellungen » Mein Unternehmen / Bankverbindung / Steuersätze

3. Geben Sie Ihre Firmendaten ein - Einstellungen

Eine Reihe von Vorlagen verwenden die Daten, die in den Einstellungs- und Stammdaten des Unternehmens eingetragen sind. Es wird empfohlen, je nach Verwendungszweck Folgendes auszufüllen: Firmenadresse, Gewerbe- und Steuernummer, Kontakte und Standorte. Wenn Sie für Rechnungs- und Finanzdokumente verwendet werden, füllen Sie Steuersätze, Bankinformationen und Artikel/Produkte aus.

Einstellungen » Benutzerverwaltung » Neuen Benutzer hinzufügen

4. Weisen Sie zusätzliche Benutzer zu

Ermöglichen Sie Ihren Kollegen und Mitarbeitern, die Plattform zu nutzen, um eine maximale Zusammenarbeit zu erreichen. Sogar Ihre externen Mitarbeiter wie Ihr Buchhalter, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsförderungsbeauftragter können in Ihrem Namen arbeiten. Erweiterte Berechtigungen können auf Dokumenttypebene festgelegt werden.

Einstellungen » Abonnements » Plan aktualisieren

5. Ändern Sie Ihr Abonnement nach Bedarf

Alle neuen Registrierungen werden mit dem standardmäßigen kostenlosen eSign-Plan erstellt, der für immer völlig kostenlos ist. Der kostenlose eSign-Plan beinhaltet 2 Benutzer und bis zu 15 ausgehende Transaktionen pro Monat.

Bei Bedarf können jederzeit Premium-Pakete mit mehr Benutzern und oder mehr Transaktionen ausgewählt werden.

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