Plateforme de document numérique et de transaction avec eSign

Comment démarrer avec CARLAVIA

Guide rapide, didacticiels vidéo

Qu'est-ce que CARLAVIA et comment ça marche

CARLAVIA est une plate-forme numérique sécurisée basée sur le cloud qui permet des transactions commerciales entre partenaires commerciaux à l'aide de signatures électroniques, de transactions et de documents numériques .

  • La plate-forme permet de créer des documents commerciaux à l'aide de modèles de documents standard ou personnalisés qu'une entreprise utilise dans ses interactions quotidiennes avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires stratégiques et de collaboration, et les organismes à but non lucratif ou gouvernementaux.
  • Par la suite, le document peut être envoyé et signé numériquement par un ou plusieurs utilisateurs au nom de l'entité émettrice et réceptrice.
  • L'historique de le document et le journal d'audit est disponible comme preuve des transactions et des signatures numériques.
  • En plus des signatures électroniques, les utilisateurs peuvent télécharger toutes les factures, commandes, reçus reçus en externe et même saisir les dépenses à l'aide de leurs appareils mobiles.

Cela prend moins de 10 minutes pour commencer.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Outils » Générateur de modèles » Attribuer des modèles

1. Sélectionnez des modèles dans la bibliothèque

La bibliothèque de documents CARLAVIA propose un grand nombre de modèles prêts à l'emploi, notamment les ventes, les achats, la facturation, l'exploitation et bien d'autres encore. Chaque entreprise peut également créer ses propres modèles personnalisés à l'aide du générateur de modèles. N'oubliez pas de les affecter à l'utilisation.

Données de base » Partenaires commerciaux » Ajouter un nouveau partenaire commercial

2. Ajouter des partenaires commerciaux

Avant d'envoyer un document, la création d'un récepteur en tant que partenaire est une condition préalable. Pour ajouter un nouveau partenaire commercial, c'est-à-dire un fournisseur, un client, un individu et/ou des collaborateurs, veuillez d'abord effectuer une recherche dans le répertoire des entreprises CARLAVIA, puis l'ajouter à vos dossiers. Si l'entité n'est pas trouvée, invitez-la à rejoindre la plateforme.

Paramètres » Ma société / Coordonnées bancaires / Taux de taxe

3. Saisissez les données de votre entreprise - Paramètres

Un certain nombre de modèles utilisent les données saisies dans le paramétrage et les données de base de l'entreprise. Il est recommandé, selon l'utilisation, de renseigner : Adresse de l'entreprise, Numéros d'immatriculation fiscale et commerciale, Contacts et Localisations. S'il est utilisé pour la facturation et les documents financiers, remplissez les taux de taxe, les informations bancaires et les articles/produits.

Paramètres » Gestion des utilisateurs » Ajouter un nouvel utilisateur

4. Attribuez des utilisateurs supplémentaires

Pour obtenir une collaboration maximale, permettez à vos collègues et employés d'utiliser la plateforme. Même vos collaborateurs externes tels que votre comptable, votre avocat ou vos agents de développement commercial peuvent travailler en votre nom. Des autorisations améliorées peuvent être définies au niveau du type de document.

Paramètres » Abonnements » Plan de mise à jour

5. Modifiez votre abonnement au besoin

Toutes les nouvelles inscriptions sont créées avec le plan Free eSign par défaut qui est entièrement gratuit, pour toujours. Le forfait Free eSign comprend 2 utilisateurs et jusqu'à 15 transactions sortantes par mois.

Au besoin, des forfaits premium avec plus d'utilisateurs et ou plus de transactions peuvent être sélectionnés à tout moment.

Passez au numérique dès aujourd'hui.

Permettez aux clients de signer rapidement et numériquement.