Videoanleitungen

Erfahren Sie, wie CARLAVIA und e-Signaturen zur Steigerung von Umsatz und Produktivität beitragen kann.

Alle Materialien und Videos sollen Sie beim Erlernen der Verwendung von CARLAVIA anleiten. Benutzer können von einfachen eSigning-Szenarien zu fortschrittlicheren umfassenden Lösungen für das gesamte Unternehmen oder die gesamte Agentur wechseln. Wenn Ihr Geschäft wächst, profitieren Sie immer mehr. 

Grundlagen

Kapitel 1 - Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den wesentlichen Konzepten und Funktionen der Plattform vertraut.

8 Videos
12 Minuten Wiedergabezeit

Vorlagenersteller, Vorlagenbibliothek

Kapitel 2 - Arbeiten mit Vorlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigenen Vorlagen erstellen, indem Sie entweder vorhandene kopieren oder komplett neu erstellen. Vorlagen in Gruppen zuweisen, Favoriten erstellen. 

3 Videos
8 Minuten Wiedergabezeit

Mehr folgt bald

Berechtigungen

Kapitel 3 - Berechtigungen

Weiterführende Themen sind Berechtigungskonzept, Berechtigungsvergabe, Beispiele für Vertrieb, Account Management, Einkauf, Fakturierung, Finanzen.

Mehr folgt bald

Rechnungen, Quittungen, Ausgaben

Kapitel 4 - Externe Rechnungen und Quittungen hochladen

Die Plattform ermöglicht das Hochladen aller Rechnungen, Verträge und anderer Handelsdokumente, sodass alle Dokumente, ob über CARLAVIA elektronisch signiert oder nicht, verwaltet werden können und anschließend eine ganzheitliche Sicht haben. Diese Funktion umfasst die unten stehende Funktion zum Erfassen von Ausgaben und Belegen mit Ihren mobilen Geräten. 

Mehr folgt bald

Ablauf, Änderungen

Kapitel 5 - Gültigkeit, Ablauf verwalten, Änderungen erstellen

Viele Verträge, Garantien, Zertifikate oder andere Dokumente haben ein Ablaufdatum und eine Gültigkeit und daher ist es wichtig, diese aktuell zu halten. Dann haben die Benutzer einen zentralen Ort, um all diese Informationen zu verwalten und zu vermeiden, dass Fristen für Verlängerungen oder geeignete Maßnahmen verpasst werden. 

Mehr folgt bald

Zahlungssalden, Buchhaltung

Kapitel 6 - Nachverfolgung von Zahlungen und Salden, Buchungszuweisungen

Verfolgen Sie alle Zahlungen für Ihre Verträge und/oder Rechnungen. So wissen Sie immer, wie viel aussteht und was Aufmerksamkeit erfordert, und erzielen letztendlich schneller Ihren Umsatz.

Mehr folgt bald